مرد جوان و لوس که از دست یک قاتل بی‌رحم در حال فرار است، با یک خیمه‌شب‌باز و همسرش آشنا می‌شود که از استادان هنر تای چی هستند؛ تنها سبکی که می‌تواند آن قاتل را شکست دهد.

وقتی دو راهب پیر تائوئیست شاگرد جوانی را به خدمت می‌گیرند که به اشتباه تصور می‌شود ولیعهد گمشده دربار امپراتوری است، امپراتور یک خواجه با قدرت‌های جادویی را برای دستگیری او می‌فرستد.